美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要來襲，美元逆襲暴漲創(chuàng)逾兩周新高
美聯(lián)儲(chǔ)在連續(xù)四次加息75個(gè)基點(diǎn)后，,12月月將加息步伐放緩至50個(gè)基點(diǎn)，但強(qiáng)調(diào)需要將利率保持在限制性區(qū)域，以降低通脹。
加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行(CIBC)資本市場(chǎng)北美外匯策略主管Bipan Rai表示，投資者將關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹持續(xù)性的擔(dān)憂程度以及對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的想法，但會(huì)議記錄可能不會(huì)像即將公布的就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)那樣對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。
在美聯(lián)儲(chǔ)努力降低頑固的高通脹之際，仍強(qiáng)勁的就業(yè)形勢(shì)被視為給了美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息的更大空間。備受矚目的12月就業(yè)報(bào)告將于周五發(fā)布，12月消費(fèi)者物價(jià)數(shù)據(jù)將于1月12日發(fā)布。
即使美聯(lián)儲(chǔ)保持鷹派基調(diào)，聯(lián)邦基金利率期貨交易員仍預(yù)計(jì)今年會(huì)降息。他們預(yù)計(jì)聯(lián)邦基金利率將在6月達(dá)到峰值4.98%，然后在年底前回落到4.57%。
美元兌一籃子貨幣盤尾上漲0.91%，收?qǐng)?bào)104.68，為近三周最大單日漲幅。不過Rai提醒稱，由于投資者剛結(jié)束假期，流動(dòng)性相對(duì)稀薄，不要對(duì)這一走勢(shì)作過多解讀。
周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月建筑支出意外反彈，受非住宅建筑支出增長(zhǎng)提振，但獨(dú)棟住宅繼續(xù)受到抵押貸款利率上升的沖擊。
美元可能受到避險(xiǎn)買盤的提振，之前公布的數(shù)據(jù)顯示，亞洲大國(guó)工廠活動(dòng)在12月以更快速度萎縮，因新冠感染病例激增，干擾生產(chǎn)并拖累需求。
對(duì)亞洲大國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)敏感的澳元和紐元周二均表現(xiàn)較差，澳元兌美元收盤下跌1.07%，收?qǐng)?bào)0.6724，盤中一度創(chuàng)一周新低至0.6687；紐元兌美元周二下跌1%，盤中一度創(chuàng)逾一個(gè)月新低至0.6199，收?qǐng)?bào)0.6249。
歐元兌美元周二下跌1.11%，至1.0546美元，盤中一度創(chuàng)近三周新低至1.0519；此前德國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的通脹數(shù)據(jù)顯示，12月物價(jià)壓力有所緩解，表明全國(guó)通脹可能也連續(xù)第二個(gè)月放緩，部分原因是政府一次性給家庭提供的能源賬單補(bǔ)貼。
加拿大豐業(yè)銀行指出，1月美元通常相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。
豐業(yè)銀行首席外匯策略師Shaun Osborne在一份報(bào)告中表示：“美元在新年的強(qiáng)勁開局非常符合通常在1月反彈的長(zhǎng)期(和短期)季節(jié)性趨勢(shì)，在過去25年左右的時(shí)間里，1月是一年中美元最強(qiáng)勁的月份?！?/span>
他補(bǔ)充稱，最近美元在短期內(nèi)的疲軟也可能過度了。
美元兌日元周二探底回升，盤中早些時(shí)候一度創(chuàng)近六個(gè)月新低至129.51，隨后跟隨美元走高，收盤上漲0.3%，收?qǐng)?bào)130.99；周三亞市早盤，美元兌日元延續(xù)漲勢(shì)，一度創(chuàng)三個(gè)交易日新高至131.45附近。
日經(jīng)上周六報(bào)道稱，日本央行正在考慮在1月上調(diào)通脹預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023和2024財(cái)年的價(jià)格增長(zhǎng)料接近其2%的目標(biāo)，此后日預(yù)案出現(xiàn)反彈。
12月，日本央行擴(kuò)大了10年期日本公債收益率的目標(biāo)波動(dòng)區(qū)間，人們猜測(cè)該央行將開始轉(zhuǎn)變其超寬松政策。
但美元兌日元在130關(guān)口仍存在較強(qiáng)的支撐，而且美元周二的大漲也給美元兌日元提供短線反彈機(jī)會(huì)。
周三重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件
次日03:00 美聯(lián)儲(chǔ)公布12月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)研究：美聯(lián)儲(chǔ)政策傳導(dǎo)的滯后性可能已經(jīng)縮短
堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的一項(xiàng)研究稱，美聯(lián)儲(chǔ)FOMC貨幣政策已經(jīng)不止僅改變聯(lián)邦基金利率，還包括前瞻性指引(去年9月已被放棄)和資產(chǎn)負(fù)債表政策。使用這些額外工具可能會(huì)縮短貨幣政策傳導(dǎo)至通脹的滯后時(shí)間，在FOMC調(diào)整聯(lián)邦基金利率之前，金融市場(chǎng)可能就會(huì)對(duì)聯(lián)邦基金利率未來路徑的前瞻指引變化和美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表變化做出反應(yīng)，這表明相較于2009年之前，政策傳導(dǎo)的滯后性可能已經(jīng)縮短，盡管通脹存在較高的不確定性。
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